9家券商机构最新评级推荐牛股

  国金证券指出，百货业仍处于我国消费升级推动的景气度当中，这种趋势仍将会延续，业绩增长的前提有保障，而宏观经济变化与通货膨胀对行业影响程度当前并未显现。门店业绩迅速增加、公司管理到位、公司地位上升使王府井处在良好的发展时期，正面临新一轮业绩增长阶段。

  国金证券称，公司招商工作做得出色，已取得部分品牌的代理权，并积极与供应商合作，提升门店品牌建设，这构成了公司门店在外地市场上的核心竞争力；06年之前完成经营体制转型，彻底消化掉历史负担，07年大股东股权关系变更，脱离北控集团，王府井地位大幅度上升，公司已进入新的历史发展时期，推动了公司管理上的水准上升和业绩增长；公司资金面充裕，每股含金量较高，资产质量较好，收购兼并将成为公司加快速度进行发展的另一途径。对公司长期发展形成制约因素仍然是公司治理和管理层激励的不到位，国金证券期望战略投资者的引进对此会有所改善。

  国金证券认为公司是商业板块最具奥运概念的公司，公司获得11个奥运场馆的商业经营权，这不仅将为公司带来实质性的收益，更是很好的国际宣传，提升公司品牌知名度。北京四家门店受奥运举办带动，其销售也将有30%的销售增长。随着奥运会的临近，公司股票价格将获得新一轮上升的动力。国金证券预测2008-2010年的归属于母公司净利润分别为4.50、5.68、7.19亿元，年增长率分别为69.15%，26.12%，26.62%，对应的EPS为1.146、1.445、1.83元。综合估值方法，国金证券觉得公司未来合理区间为46.72—49.42元，较当前价格仍有12.82%的上升空间，给予“买入”评级。

  兴业证券指出，公司5月份销售金额超过50亿，环比增长24%，基本达到兴业此前的预期，但可能相对此前市场较为乐观的预期有一定的差距。除了地震影响之外，根本原因是伴随市场观望气氛进一步蔓延，此前销售速度较快的板块销售速度也有所放缓。在目前宏观经济趋势持续低迷，政策和舆论压力持续作用下，兴业证券觉得短期内楼市成交反弹的可能性不是很大，公司6月份销售金额同比增速可能仍将保持低位。

  兴业证券表示，土地储备方面，公司5月份进展颇大，共取得7个项目，合计权益建筑面积123.5万平米，须支付土地价款23.07亿。这七个项目以二线城市的中心和近郊为主，平均地价1868元，价格相对合理。

  齐鲁证券指出青海华鼎董事会审议通过向机构投资的人定向增发不超过5000万股普通A股，拟募集不超过43389.27万元。这次募集资金将按照重要程度及先后顺序投向大重型数卧式机床产业化技术改造项目，高档、精密数字控制机床制造升级改造项目，军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目，大型金属焊接结构件石油机械加工制造技术改造项目，小型食品机械技术改造项目和企业技术中心创新建设项目。

  齐鲁证券表示，从公司广泛征集资金项目来看，都复合行业未来发展趋势，尤其是大重型数卧式机床、数字控制机床、军用齿轮等项目未来发展空间非常广阔。如果本次技改项目能够顺利完成，将奠定公司作为全国性有较大规模的机械研发企业的地位，公司的综合经营实力核持续经营能力将大大增强，提升公司在市场的影响力。

  公司生产的数控重型卧式车床，目前国内市场占有率达70%。公司08年一季度净利润同比增长40%，齐鲁证券觉得公司所在的重型数字控制机床行业目前处于高景气周期，预计公司08、09年EPS分别为0.25元和0.40元，给予公司“谨慎推荐”评级。

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