2022年机床工具行业经济运行情况

  2022年在二、四季度两次严重疫情冲击情况下，营业收入仍达到同比基本持平实属不易。从具体分行业看，金属成形机床、磨料磨具、滚动功能部件行业同比增长，金属切削机床、工量具、数控装置、机床附件、机床电器行业同比下降。

  新冠疫情三年机床工具行业营业收入变化：2020年年初疫情爆发，营业收入一下子就下降，虽疫情被控制，年内逐月恢复至增长；2021年延续恢复态势，全年实现较高增幅；2022年，年初以增势开局，年内两度因疫情产生波动，年底恢复至与上年基本持平。

  2．利润增长，亏损面持平中国机床工具工业协会重点联系企业2022年1-12月实现总利润同比增长43.7%。

  总利润的增长，主要是由于行业总体长时期处于较低盈利水平，利润总额基数较低，同时也反映了产品结构的升级。各级政府的助企纾困政策也是重要因素。

  从具体分行业看，金属切削机床、金属成形机床、磨料磨具、机床电器行业同比增长，其他分行业同比下降。所有分行业都处于盈利状态。同期，协会重点联系企业中亏损企业占比为19.7%，与上年同期持平。

  3．存货同比增幅较大2022年12月，协会重点联系企业存货同比增长10.8%。其中，原材料同比增长9.6%，产成品同比增长10.9%。从具体分行业看，各分行业存货均同比增长。

  金属切削机床、金属成形机床、机床附件行业原材料和产成品均同比增长；工量具、机床电器行业原材料同比下降，产成品同比增长；磨料磨具、滚动功能部件行业原材料同比增长，产成品同比下降；数控装置行业原材料和产成品均同比下降。

  1．金属加工机床生产额与消费额根据中国机床工具工业协会测算，2022年我们国家金属加工机床生产额1823.0亿元人民币（271.1亿美元），同比增长5.1%，其中金属切削机床生产额1158.4亿元人民币（172.2亿美元），同比增长3.3%；金属成形机床生产额664.6亿元人民币（98.8亿美元），同比增长8.4%。2022年我们国家金属加工机床消费额1843.6亿元人民币（274.1亿美元），同比降低1.9%，其中金属切削机床消费额1240.3亿元人民币（184.4亿美元），同比降低4.3%；金属成形机床消费额603.3亿元人民币（89.7亿美元），同比增长3.5%。

  协会重点联系企业2022年1-12月累计多个方面数据显示，金属切削机床产量同比下降23.3%，产值同比下降5.4%。

  其中数控金属切削机床产量同比下降22.7%，产值同比下降5.1%。金属成形机床产量同比下降15.9% ，产值同比增长18.1%。

  3．营业收入、总利润与存货情况2022年1-12月，中国机床工具工业协会重点联系企业中金属切削机床营业收入同比下降5.6%，金属成形机床同比增长17.5%。

  金属切削机床总利润同比增长63.8%，金属成形机床同比增长63.1%。

  金属切削机床行业亏损面为18.8%，比上年同期收窄2.9个百分点；金属成形机床行业亏损面为28.6%，与上年同期持平。金属切削机床产成品存货同比增长9.2%，金属成形机床产成品存货同比增长33.0%。

  4．订单情况根据协会对重点联系企业金属加工机床订单情况的统计，2022年金属切削机床、金属成形机床订单同比情况详见表2。表2 2022年金属加工机床订单情况

  金属切削机床新增订单和在手订单年内长期处在同比下降状态，但降幅逐月收窄。

  2022年机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势。顺差为85.5亿美元，顺差同比增长58.1%。2022年呈现贸易顺差的有磨料磨具(38.9亿美元)，木工机床(23.4亿美元)，切削刀具(23.3亿美元)，金属成形机床(9.1亿美元)，机床功能部件（含零件）(1.3亿美元)，铸造机(0.9亿美元)，量具量仪(0.5亿美元)，数控装置(0.4亿美元)，共8个商品领域。

  金属切削机床在机床工具进口额中居首位，占进口总额的45.2%，其次是机床功能部件，占13.3%。与上年同期相比，除数控装置和铸造机以外，其他商品进口额均有所下降。

  磨料磨具、金属切削机床、切削刀具出口额居前三位，分别占出口总额的22.1%，21.0%，18.2%，合计占出口总额的61.2%。与上年同期相比，除木工机床以外，其他商品出口额均有所增长。

  2．金属加工机床进出口情况2022年1-12月金属加工机床进口总体呈现进口下降，出口增长趋势。2022年1-12月金属加工机床进口额66.0亿美元，同比下降11.5%。

  其中，金属切削机床进口额56.1亿美元，同比下降10.1%；金属成形机床进口额9.9亿美元，同比下降19.0%。2022年1-12金属加工机床出口额62.9亿美元，同比增长18.3%。

  其中，金属切削机床出口额43.9亿美元，同比增长20.4%；金属成形机床出口额19.0亿美元，同比增长13.6%。在贸易差额上，金属加工机床总计逆差缩小为3.1亿美元，比上年减少了18.3亿美元。

  其中金属切削机床逆差额为12.2亿美元，比上年减少13.7亿美元；金属成形机床为顺差9.1亿美元，比上年增加4.6亿美元。

  （2）出口金额排前五位的金属加工机床品种2022年1-12月出口前五位的品种出口金额合计占比65.3%。

  1．进出口结构逐步优化2022年机床工具进出口结构继续呈现可喜变化。一是贸易顺差继续扩大。金属切削机床虽然仍是逆差，但逆差额比上年缩小。二是加工中心、数控车床等技术上的含金量较高的机床出口同比明显增长，金属加工机床出口品种结构有所优化。

  2．需求变化利好部分行业2022年，金属成形机床和磨料磨具行业的营业收入和总利润的增长较为突出。新能源汽车的加快速度进行发展给金属成形机床行业带来大量订单，但订单大多分布在部分企业。磨料磨具行业在半导体和新能源行业快速地发展带动下，销售规模和盈利水平增长显著。

  3．机床单台价值提高，利润水准有所改善2022年金属切削机床和金属成形机床产量均同比下降，但根据协会重点联系企业统计数据，机床单台产值显著提升。同时，这两个分行业的利润水准较以前年份也有明显改善。除去价格变更等因素之外，客户的真实需求明显升级带来的产品自动化、智能化需求提高，成套、成线订单大幅度增加，也是主要的因素。这从一个侧面反映了行业产品结构的优化。

  4．行业运行受新冠疫情影响较严重机床工具行业在2022年年初延续了上年增长态势，实现了两位数增长。但3月下旬开始上海、北京等多地爆发疫情，进入四季度之后全国多地又出现严重疫情，机床工具行业企业的生产经营普遍受到冲击。疫情影响的时间长度和地域范围都是三年疫情中最严重的一年。

  （1）2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年。2022年底的中央经济工作会议强调2023年要推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。2023年我们国家的经济运行有望总体回升。

  （2）2023年中国经济有可能成为全世界经济亮点。国际货币基金组织将全球经济预期由2.7%上调至2.9%，根本原因是中国经济的恢复。该机构大幅上调中国经济稳步的增长预期至5.2%，认为中国优化调整防疫政策，为经济更快增长铺平道路。

  （3）2023年1月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1，较上月提高3.1个百分点，且时隔三个月后重回扩张区间。反映了疫情防控政策调整后，制造业景气迅速回升的势头比较强劲。

  （1）国际形势错综复杂，全球经济复苏基础不稳。俄乌冲突持续升级，欧美发达经济体通胀仍处高位，持续实施紧缩货币政策，经济可能会陷入衰退。

  （2）三年疫情对经济的影响需要一段时间恢复，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。机床工具市场需求的恢复比用户行业还要滞后一些。

  3）机床工具行业各分行业不同程度受到供应链受阻、原材料和人工等成本上升、人才匮乏，尤其是金属切削机床等行业订单不足等问题困扰，目前生产经营压力仍然较大。

  3.对2023年行业形势的预判综合各种各样的因素判断，随着我们国家经济总体回升，2023年机床工具行业将继续恢复性增长。在预期好转情况下，全年有望实现5%左右的增长。

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