09月04日周一机会早知道

  工业与信息化部等七部门近日联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%，汽车制造业增加值同比增长5%左右等一系列目标。支持扩大新能源汽车消费方面，明确落实好现有新能源汽车车船税、车辆购置税等优惠政策，组织并且开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作。稳定燃油汽车消费方面，明确各地不得新增汽车限购措施。推动汽车出口提质增效方面，明确鼓励汽车企业加快研发和生产面向国际市场的汽车产品，加大“一带一路”沿线国家和新兴市场开拓力度。完善基础设施建设与运营方面，提出优化配套环境，推动充电设施布局建设、配套电网扩容改造有序开展，鼓励大功率充电、智能有序充电、“光储充放”一体站等新技术推广应用，鼓励地方加快氢能基础设施建设。我国汽车产业当前处于由“数量增长”转为“质量提升”转型升级阶段。未来，随着我们国家国民经济的持续增长、居民收入的持续不断的增加、基础设施的日益完善、城镇化进程的加快以及产业政策的全力支持，我国汽车消费需求具有较大增长空间，汽车产销量有望保持良性增长。

  A股相关概念股主要有长安汽车(000625)、万安科技(002590)等。

  9月3日，2023年中国国际服务贸易交易会卫生健康与医药工业创新服务大会在北京召开。工信部党组成员、副部长王江平在会上表示，王江平表示，要着力做好医药工业发展顶层设计，逐渐完备供应保障体系，切实提升药品可及性，使行业发展成果更多惠及全体人民。一是全力打造医药工业协同发展生态，二是大力推进医药创新产品产业化，三是深入实施医药工业补链强链工程，四是加快推进医药工业数字化转型。伴随着社会经济的持续不断的发展，医药行业作为关系民生和社会安定的主要行业日益显示出其重要的作用。从政策方面来看，国家出台了一系列支持医药产业高质量发展的政策，逐步构建起覆盖城镇和乡村居民的基本卫生医疗体系，建立社会化管理的医疗保障制度，未来医药市场将不断扩容。从宏观因素来看，我们国家的经济的稳定发展，带动了人均可支配收入逐步的提升，以及受疫情的影响，人们健康保健意识将不断的提高，未来诊疗总人次和人均诊疗费用将稳定增长。在人口结构的老龄化趋势和城镇化的推进下，药品消费具备刚性增长趋势。据权威预测，2023年中国药品支出将达到1,700亿美元左右规模。A股相关概念股主要有悦康药业(688658)、福元医药(601089)等。

  “我们需要在数字化的经济时代继续向储户提供提现的选择，也就是提取数字形态的央行货币的选择。同时，央行也能保持直接调控流动性的工具选择。而网络技术、移动支付和数字化的经济的发展，也使得央行数字货币成为法定货币的升级方向。”9月3日，在2023中国国际金融年度论坛上，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春表示，要实现用数字人民币作为所有零售场景下的支付工具。

  A股相关概念股主要有先进数通(300541)、润和软件(300339)等。

  截至9月1日收盘，纽约WTI原油期货突破每桶86美元，创年内新高。过去一周累计涨逾7%，为3月底以来的最大单周涨幅。俄罗斯日前表示，已与OPEC+合作伙伴同意削减石油出口。市场预计沙特阿拉伯将把自愿减产100万桶/日的供应限制措施延长至10月份。而在需求方面，美国能源信息署的调查显示，美国对石油的需求持续强劲，商业原油库存在最近六周中有五周出现下降。信达证券觉得，无论是传统油气资源还是美国页岩油，资本开支是限制原油生产的根本原因。考虑到全球原油长期资本开支不足，原油供给弹性将下降。而在新旧能源转型过程中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题。中长期来看，油价或将持续维持中高位。

  中曼石油(603619)上半年净利润同比增长107.18%，公司海外并购区块储量丰富，坚戈区块的上产已排入日程;

  海油工程(600583)上半年净利润同比增长103.8%，期末在手订单超400亿元，为未来业绩持续性增长提供有力支撑。

  上证报资讯获悉，作为全球迄今最畅销纯电动车型的特斯拉Model3迎来了6年来的首次更新，Model 3焕新版在中国市场开启预售。上海超级工厂的新产线调试此前已基本完成，将承担Model 3焕新版产能爬升重任，预计于今年第四季度交付。针对新能源化和智能化,特斯拉进行了一系列重大变革，新型磷酸锰铁理电池有望搭载在后续推出的高性能版新车上。特斯拉还在无人驾驶方面移除激光雷达，践行“纯视觉路线”。不仅是特斯拉，近日，华为与奇瑞合作的新能源车型通过工业与信息化部申报，将采用宁德时代M3P磷酸锰铁鲤技术电池国轩高科、亿纬鲤能、比亚迪等公司也在加速研发锰铁鲤电池。东吴证券认为，锰铁鲤兼顾铁鲤的安全性和低成本，同时提升单位体积内的包含的能量10%一20%，有望替代动力铁理，2025年渗透率有望提升至10%以上。

  公司方面，湘潭电化(002125)、红星发展(600367)拥有充足的二氧化/高纯硫酸锰产能，有望从锰铁理对锰源的强劲需求中受益。

  9月1日，工业与信息化部等七部门印发《机械行业稳增长工作方案(2023一2024年)》，提出要推动工业母机数字化发展支持标准研制和成果转化;完善工业母机企业和用户企业间产需对接机制，推动高端工业母机批量化应用;指导和鼓励工业母机企业积极拓展海外市场，优化出口品种结构，持续提升中高端工业母机产品国际竞争力。东方证券表示，从短期看，关注制造业复苏和机床更新周期共振带来的行业基本面修复。中长期看，关注数控化、高端化国产化为我国机床行业带来的结构性成长机会。随只能制造的稳步推进和国家政策大力扶持，工业母机行业龙头公司有望进一步抢占市场占有率，发挥规模效应，改善盈利能力。

  海天精工(601882)华南生产制造基地产能规模稳步提升，宁波高端数字控制机床智能化生产基地项目建设进展顺利;

  纽威数控(688697)是国内数字控制机床龙头，产品线覆盖立式、卧式、龙门、数控车床、数控螳铣床等200多种型号产品。

  第十九届中国汽车产业高质量发展 (泰达) 国际论坛9月2日开幕，工业与信息化部表示下一步将编制发布汽车产业绿色发展路线探索建立汽车产业碳足迹核算体系，推动建设绿色产业;研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，拓展电池梯次回收利用体系、建立完整电池充换电体系。中信证券指出，随着新能源汽车产业发展成熟，未来将有大量废旧电池流入回收市场。磷酸铁鲤回收技术壁垒高，且不同回收工艺的经济性差异显著，其中磷酸铁的高效回收可以明显提升经济效益。在回收不可再生金属和国家政策扶持的双重促进中，动力电池回收市场具备极高的成长确定性。

  光华科技(002741)拥有处理量1万吨/年的退役鲤电池综合回收生产线万吨/年的退役电池梯次利用生产线万吨/年的精细化拆解生产线)的铁电池回收产线月初建成投产，目前正在产能爬坡周期。

  在近日举行的互联网空间安全高峰论坛上，国家计算机病毒应急处理中心与30余家网络安全企业一同建立标准规范联合研究、关键核心技术创新、网络犯罪生态研究等8项机制，进一步整合数据、技术、力量、人才等资源，同时推进国家计算机病毒库建设，切实提升网络技术自主研发能力。据悉，2023年针对组织机构的计算机病毒攻击与去年同期相比则呈现上升趋势。教育、金融、卫健等领域的关键信息基础设施由于承载了大量公民敏感个人隐私信息，成为2023年黑客攻击窃取数据的重点目标。这也代表着网络安全问题对重要部门的数据安全仍然构成严重威胁。当前国内绝大多数政企机构在网络安全基础设施建设和网络安全运营能力方面存在严重不足。一方面，仅有12.7%的政企机构可以通过安全巡检提前察觉缺陷，避免损失，而绝大多数政企机构只能在重大损失发生之后，或被第三方机构通报后才能发现安全问题；另一方面，攻击者利用弱密码、永恒之蓝等常规漏洞攻击主机、服务器的事件占比近三分之一。综上，网络安全市场迎来发展新契机。加之，2023年国家网络安全宣传周将于9月11日至17日在全国范围内统一开展。除开幕式外，还将举行网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛等活动。

  9月1日，工信部等七部门发布了《机械行业稳增长方案（2023—2024年）》，提出力争营业收入平均增速达到3%以上，到2024年达到8.1万亿元，培育一批具有竞争力的中小企业特色集群和10个左右千亿级具有国际竞争力的产业集群。《方案》同时提出要扩大工业母机、工业机器人等需求，充分的发挥工业母机基金等政府投资基金作用，引导社会资金加大对制造业的投入力度，包括针对工业母机用丝杠、导轨，工业机器人用精密减速器等核心零部件开展机械产品可靠性提升行动，提高可靠性、一致性、稳定性。机械行业作为工业基础，为经济稳步的增长提供不可或缺的动力。工业母机制造是整个工业体系的基石和摇篮，也是一个国家制造业水平高低的象征。随着新一代信息技术的发展，工业母机将实现远程监控、精准控制、预测诊断、智能维护等功能，大幅度的提升系统的自动化水平和运行效率。这需要加速母机的数字化改造和智能算法的开发应用。中长期看，制造业持续向自动化、智能化转变发展方式与经济转型，工业母机赛道机会凸显。随着国内利好政策的驱动，工业母机迎来重要发展机遇。

  华中数控(300161)公司是国内中高档数控系统的有突出贡献的公司，目前已拥有多轴联动的高档数控系统产品的完全自主知识产权，实现了相应核心组件（如控制装置、伺服驱动和伺服电机等）国产化自制。德恩精工(300780)公司生产数字控制机床，车削中心，数控加工中心，工业机器人等工业母机产品。

  全军装备质量工作会议28日至29日在北京召开。会议强调，要把准装备质量建设的发力重点，围绕真打实抗加强优质供给，深入抓好现役装备质量整治，强化先进的技术引领力、工业基础支撑力、自主可控保障力，促进装备质量迭代提升。分析认为在装备性能发展提升的同时，装备质量也是装备发展的核心要点，其中产业链自主可控至关重要。另外，复杂形势下军工长期增长确定性强。日本防卫省8月31日公布的2024年度最初预算案显示，预算要求总额达7.7385万亿日元（约合3864亿元人民币），创下历史上最新的记录。日本首相岸田文雄的政府提出从根本上强化防卫力，决定使2023至2027年度5年内的防卫费达到43万亿日元。另外，美国众议院、参议院通过了《2024财年国防授权法案》修正案，涉及总金额达到创纪录的8860亿美元。堪称天文数字的军费几乎占据了美国联邦政府总开支的一半。当前军工板块正处于历史估值较低水平，板块超高的性价比更加凸显。

  操作上，可关注新型战机航空主机厂中航沈飞(600760)、航空结构件平台型龙头中航重机(600765)等。

  2023腾讯全球数字生态大会将于9月7日-8日在深圳举行，主题为“智变加速，产业焕新”。届时，腾讯将与生态合作伙伴、技术开发者、政府及社会组织共话千行百业产业创新升级的前沿趋势，共赴智能变革时代新征程。腾讯全球数字生态大会是腾讯在产业互联网领域规格最高、顶级规模、覆盖最广的年度盛会。2023腾讯全球数字生态大会将在线下、线上同时举行。由主峰会、40多个产品及行业分会场、Techo腾讯科学家论坛、云湾之夜，以及智能互动式展区等多个板块组成。其中，主峰会将聚焦产业未来发展新趋势，针对云计算、大数据、人工智能、安全、SaaS等核心数字化工具做关键进展发布，并联合生态伙伴推出最新行业场景解决方案。作为腾讯产业互联网最重磅的年度大会，2023腾讯数字生态大会希望能够通过聚焦数字科技前沿应用趋势，助力全行业加速“智变”。

  相关腾讯投资参股公司中，常山北明(000158)子公司北明数科作为腾讯与北明软件合作的依托，以云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等前沿技术为基础打造了数智一体化平台；东华软件(002065)与腾讯、华为等业界顶尖公司的开展战略合作，包含数字孪生、元宇宙、云计算、碳中和、智慧产业数字化等领域。

  近日在国家金融监督管理局上海监管局指导下，上海保险同业公会、保险学会举办主题为“启航新征程保险助力上海自贸区临港新片区高质量发展”媒体调研活动。据了解，2023年6月，原上海银保监局与上海市地方金融监管局联合发布《关于快速推进上海国际再保险中心建设的实施细则》，在上海开设面向全球的再保险分入业务交易市场，明确上海国际再保险中心建设路径，形成了各方政策支持合力。8月14日，国家金融监督管理总局批复7家险企设立上海再保险运营中心，助力我国再保险市场由“单向开放”向“双向开放”转变发展方式与经济转型，上海再保险“国际板”再次迈出实质性步伐。所谓再保险，也叫分保，是保险公司在原保险合同的基础上，通过签订分保合同，将它所承保的部分风险和责任向其他保险公司进行保险的行为。而再保险“国际板”，便是在上海开设的面向全球的国际再保险交易市场。当前，我国已经是全球第二大保险市场，但存在比较大的再保险贸易逆差。行业多个方面数据显示，2022年，中国分出至境外保费规模约1120亿元，境外分入保费规模约283亿元，再保险逆差近4倍。业内表示，再保险市场的国际地位跟原保险市场远不匹配，这已成为制约我国保险市场成长为成熟保险市场的发展短板。再保险“国际板”有利于活跃我国再保险交易市场，便于国内保险企业充分的利用便利条件进行承保风险分散，提升自身的抗风险能力。更有助于我国保险业与国际领先水平接轨，提高中国再保险业务的专业水平和技术上的创新。

  利好行业龙头，可关注中国人寿(601628)、中国太保(601601)等。

  据悉，中国移动以全方面提升网管系统自主可控水平为目标，联合子链伙伴，积极推动国产化软硬件现网规模应用，重点攻关全栈国产化系统，通过产研协同，带动产业能力提升。在国产化操作系统替换方面，计划9月完成全网网管系统50%操作系统的国产化替换，当前全网网管系统已完成2.7万套操作系统替换，进度超80%。近年来，电信运营商大力推进以5G、大数据、云计算、AI和物联网等为代表的新型数字化基础设施建设，积极落实国家“东数西算”工程部署，引领算力网络从概念原型进入产业实践。同时，在以网络和业务自动化、智能化运维为目标的自智网络建设框架下，启动云化、微服务化、中台化架构的下一代OSS系统建设。自智网络作为数字化转变发展方式与经济转型的实践手段之一，已步入从战略到执行的快速地发展期。

  相关上市公司有望受益，1）烽火通信(600498)为中国移动实现自智网络“三零三自”的愿景目标提供了可行的实践路径。携手浙江移动积极探索自智网络实践，在丽水集中管控OMC引入5G基站业务自动开通方案，并在SPN现网完成验证。2）直线)综合网管业务板块聚焦运营商自智网络架构规划中面向业务的端到端跨专业、跨域协同管理需求，提供涵盖故障管理、质量管理、运维管理、业务编排以及算网大脑等网络管理能力中心的产品和解决方案，为运营商面向客户和业务的端到端支撑响应打造数智化能力。3）东土科技(300353)智能网优信息化业务就是为运营商网络运维和优化部门，提供基于AI的智能网络优化平台及相关综合解决方案。客户目标主要为中国移动、中国联通、中国电信的集团公司及各省公司，以及各个运营商的设计院和研究院。

  近日财政部官网公布2023年7月份全国彩票销售情况。多个方面数据显示，7月份，全国共销售彩票489.05亿元，同比增加175.35亿元，增长55.9%。其中，福利彩票机构销售178.66亿元，同比增加54.85亿元，增长44.3%；体育彩票机构销售310.39亿元，同比增加120.50亿元，增长63.5%。主要是即开型彩票和竞猜型彩票销量增长拉动。2023年以来彩票行业复苏态势良好，体彩销售好于福彩。1-7月累计，全国共销售彩票3228.04亿元，同比增加1093.71亿元，增长51.2%。其中，福利彩票机构销售1076.82亿元，同比增加204.41亿元，增长23.4%；体育彩票机构销售2151.21亿元，同比增加889.30亿元，增长70.5%。体彩中与赛事相关的竞猜型、即开型销售额增速显著，预计下半年亚运会等赛事召开将持续催化体彩销售额增长。

  上市公司，中体产业(600158)体育彩票业务以体育彩票技术系统的研发和运营维护、体育彩票电脑热敏票的生产印制、即开型体育彩票印刷和彩票终端机销售及售后维修维护服务等为主；东港股份(002117)新渠道彩票销售业务中，即开型彩票的销售占比较大；安妮股份(002235)彩票用纸对10个省级彩票中心供应合作，彩票定点印制业务中涉及相关产品。

  据了解，第十九届杭州亚运会将于9月23日正式开幕，本次杭州亚运会上，电子竞技将首次纳入正式比赛项目。此前，人民网援引经济日报《正视电子竞技产业的价值》一文，强调电子竞技产业的蓬勃发展是大势所趋，随着电子竞技行业的加快速度进行发展，近年来已成为全世界最受关注的体育竞技类项目之一。根据艾瑞咨询发布的《2023年中国电竞行业研究报告》，中国电竞市场规模已超过1500亿元。电子竞技作为正式比赛项目即将亮相杭州亚运会，届时不仅仅可以加深社会公众对电竞运动的认知，也为我国电竞产业国际化发展提供重要机会。相关公司中，完美世界(002624)代理的《DOTA2》入选杭州亚运会电竞赛事项目，公司全力支持和配合亚组委、国家体育总局的运动员甄选以及备战工作；电魂网络(603258)主力产品《梦三国2》入选2022年杭州亚运会电子竞技正式比赛项目，届时《梦三国2》将在国际赛场展示中华优良历史传统文化的魅力。

  近日，多家新能源汽车企业公布了2023年8月新车交付情况。具体来看，比亚迪8月共销售274086辆新能源乘用车，环比增长4.97%，再创历史上最新的记录；广汽埃安8月销售4.5万辆新车，仅比上月多出4辆，在终端交付上，埃安在8月首次突破5万，达到5.2万辆，出现了“交付倒挂”的现象，埃安解释称受目前工厂生产能力限制；小鹏汽车8月共交付新车13,690台，环比增长24%，同比增长43%，连续两个月交付突破万台；理想汽车8月共计交付新车34,914辆，同比增长663.8%，理想L系列三款车型月交付均突破万辆。其他如极氪汽车、岚图汽车、深蓝汽车、创维汽车、高合汽车等，8月交付量同样实现了环比增长。总的来说，8月份新能源汽车企业的销售数据呈现出不同程度的增长，随技术的慢慢的提升和政策的支持，预计未来新能源汽车市场将继续保持高速增长态势，产业链有望受益。

  据百川盈孚，7月中旬以来国内硫酸市场行情报价持续上涨，近日涨势迎来明显加速。9月1日，国内硫酸价格最新报价已涨至752.19元/吨，单日大涨9.56%，周涨幅超过27%。同时，自7月中旬低点上涨以来，硫酸累计涨幅已接近2倍。硫酸是重要的工业原料，主要使用在于磷肥、钛白粉、氢氟酸饲钙等领域中。8月以来，上游硫磺价格持续上涨，单月涨幅近30%，主要的组成原材料的大幅走高对硫酸价格有较强的成本支撑。下游方面，肥料等市场气氛高涨，价格趋势上行，开工高位稳定。氢氟酸及钛白粉等市场行情小幅上涨，对硫酸采购较为积极。同时，目前各酸企库存普遍低位运行，供应面提供支撑。多重利好支撑下，硫酸价格将延续涨势。

  恒光股份(301118)、粤桂股份(000833)这两家公司主要经营产品均包括硫酸，具有较大的业绩弹性。

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