【图解季报】太平智行三个月定开混合发起式基金2023年三季报点评

  太平智行三个月定开混合发起式(013422)成立于2021年8月25日，三季度最新规模5.61亿元。

  基金经理常璐拥有3.9年的基金投资经历，2021年8月25日正式接受太平智行三个月定开混合发起式基金管理，任职期间回报为-35.66%，位居同类4798只基金中第3347名。

  常璐现管理7只产品（包括A类和C类），管理总规模为24.56亿元，平均年化回报为-1.54%。

  基金本季度收益为-10.17%，同类平均收益为-8.17%，在同类4044只基金中排名2547位。

  数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

  最新多个方面数据显示，太平智行三个月定开混合发起式基金的总资产为5.62亿元。较上一期6.41亿元变化了-0.79亿元，环比变化了-12.35%。

  数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  太平智行三个月定开混合发起式基金的持有人数为2人，机构投资占比为100%。

  机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  最新多个方面数据显示，本期该基金的股票仓位达94.12%。较上一期环比变化了3.74%。

  数据说明：通过基金前十大重仓股占比能够准确的看出基金经理持股集中度。持股集中度可拿来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为307.39%，上一期换手率为192.04%。历史换手率最高为2023年6月30日，高达307.39%。

  数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

  2023年第三季度,A股继续呈现震荡走势,结构分化明显,行业轮动显著,顺周期板块表现相对占优。本基金在二季度减持汽车、计算机、电子、公用事业等板块,适度增配医药、金融、有色等板块的配置,结构上仍就保持相对均衡。 展望2023年四季度,我们判断政策的边际力度预计逐步、持续加强,同时从市场的定价角度考虑,中期来看权益资产价格仍具备较高吸引力,我们看好市场风险偏好的修复和经济稳步的增长中枢预期的抬升,本基金后续仍然坚持均衡的风格,聚焦基本面,自下而上挖掘标的。

  展望2023年四季度,我们判断政策的边际力度预计逐步、持续加强,同时从市场的定价角度考虑,中期来看权益资产价格仍具备较高吸引力,我们看好市场风险偏好的修复和经济稳步的增长中枢预期的抬升,本基金后续仍然坚持均衡的风格,聚焦基本面,自下而上挖掘标的。

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